Um erfolgreiche Anlagestrategien verfolgen zu können, werden neben den qualifizierten Experten auch flexible und umfassende Instrumente benötigt.

OBS stellt daher nachfolgende Funktionen dem Portfolio- bzw. Assetmanagement zur Verfügung:

• online Depot- und Portfolioübersicht pro Kunde, Wertpapier usw.
• online Depot- und Portfolioschichtung (asset allocation) nach Branche, Währung, Land etc.
• online Darstellung (grafisch) der Depot- und Portfoliostruktur
• Verwaltung von Strategien und individuellen Anlagerichtlinien
• Verwaltung von Musterportfolios, z.B. für Vermögensverwaltung auf Fondsbasis, mit automatische Generierung von Orders aufgrund von Änderungen der Musterportfolios

OBS stellt dem Kunden und Portfoliomanager detaillierte Vermögensberichte und Auswertungen zur Verfügung, z.B.:

• Vermögensbericht mit Aufgliederung und Grafiken nach Ländern, Branchen, Duration, Währungen usw.
• Transaktionsberichte
• Performance-Berechnung (TWR, MWR, Netto, Brutto) und detaillierter Ausweis
• Performance-Attribution
• Benchmark-Berechnung und Abgleich